Cambi ASA : Euronext Growth Oslo 거래에 대한 개인 배치 및 입장 고려

호주, 캐나다, 일본, 홍콩 또는 미국 또는 릴리스, 출판 또는 배포가 불법인 기타 관할 지역에서 직접 또는 부분적으로 전체 또는 부분적으로 배포, 출판 또는 배포가 불법이 될 수 없습니다. 이 발표는 여기에 설명 된 유가 증권의 제안을 구성하지 않습니다.

오슬로, 2021년 2월 2일

 열 가수분해 분야의 세계적인 선두 주자이자 폐수 산업을 혼란에 빠뜨리는 것으로 유명한 Cambi ASA ( "Cambi"또는 "회사")는 오늘 회사의 신규 및 기존 주식 ( "개인 배치")에서 약 NOK 415 백만의 개인 배치를 발표했습니다.

비공개 배치는 약 NOK 302 백만의 총 수익금 ( "기본 오퍼링")을 회사에 모으는 21 백만 개의 새로운 주식의 제안과 Awilhelmsen Capital Holdings AS ( "판매 주주")의 약 7.8 백만 개의 기존 주식을 매각하는 것으로 구성됩니다 (사모 배치에서 제공되는 회사의 신규 및 기존 주식은 여기에서 함께 "제안 주식"이라고 함).

캄비에 대하여

Cambi는 폐수 처리 공장에서 지속 가능한 바이오 솔리드 관리를위한 글로벌 기술 공급 업체입니다. 1992년부터 Cambi는 입증되고 특허를 받은 핵심 기술을 개발하고 강력한 영업 및 마케팅 역량을 구축해 왔으며, 이는 23개국에 있는 71개의 열 가수분해 플랜트 포트폴리오로 입증되었습니다.

"전 세계 모든 도시는 견고한 비즈니스 사례와 함께 선도적 인 환경 솔루션을 제공하기 때문에 Cambi의 잠재적 인 고객입니다."모회사 인 Cambi ASA의 설립자이자 CEO 인 Per Lillebø는 말합니다.

Cambi의 열 가수 분해 기술은 하수 슬러지 및 생분해 성 폐기물의 고급 처리를위한 표준을 설정하여 귀중한 생물 자원으로 전환했습니다. Cambi 솔루션은 명확한 환경 이점을 제공하여 많은 도시가 개선 가능성이 높은 부문에서 CO2 배출량을 상쇄합니다.

회사는 시립 유틸리티 및 산업 고객에게 완벽한 슬러지 처리 솔루션을 제공하는 신뢰할 수있는 파트너이며, 14 개국의 141 명의 직원과 영국의 자체 제조 시설로 구성된 팀을 보유하고 있습니다.

"우리는 도시화와 폐수를 물, 에너지, 영양소 및 기타 복구 가능한 부산물의 지속 가능한 원천으로 전환하는 데 중점을 두면서 거시 추세의 혜택을 누릴 수있는 이상적인 위치에 있습니다. 선도적 인 기술로 입증 된 우리는 이제 고도로 확장 가능한 플랫폼을 활용하여 국제 성장을 가속화하고 더 많은 도시와 도시 지역이 우리의 솔루션의 혜택을 누릴 수 있도록 할 준비가되었습니다."라고 주요 운영 회사 인 Cambi Group의 CEO 인 Eirik Fadnes는 말합니다.

전 세계 1억 명이 넘는 사람들이 현재 Cambi 기술의 혜택을 누리고 있습니다. 그럼에도 불구하고 시장의 98 % 이상이 아직 개발되지 않았으며 전체 Cambi 조직이 중점을두고 있습니다. 장비 판매 외에도 회사는 Grønn Vekst의 재활용 활동에서 Cambi의 핵심 기술 및 전문 지식으로 활성화 된 민간 자금 조달 ( "DBO") 프로젝트를 개발하고 있습니다. Grønn Vekst는 노르웨이의 토양 제품에 유기 폐기물 분획을 재활용하는 시장의 선두 주자입니다.

Cambi는 2020 년 처음 3 분기에 NOK 272 백만의 매출을 올렸으며 2019 년 전체의 NOK 281 백만과 비교되었습니다. 2020 년 3 분기의 영업 이익은 NOK 9.2 백만이었습니다.

회사는 홍콩의 첫 번째 계약과 같은 2020 년에 일련의 이정표 계약을 체결했으며, 가장 최근에는 우크라이나의 첫 번째 열 가수 분해 슬러지 처리 공장, 두 개의 유망한 시장. 이것은 대규모 주문 백로그에 기여했으며, Cambi는 2022 년에 NOK 600에서 850 백만의 매출을 목표로 삼았습니다.

회사는 기본 오퍼링의 순 수익금을 파이프 라인의 DBO 프로젝트에 투자하고 Grønn Vekst의 국제 확장에 투자 할 계획입니다.

간략하게 개인 배치 :

사모 배치의 제안 주식 당 가격은 NOK 14.40으로 설정되었으며, 이는 현재 회사에서 미결 된 139,073,700 주를 기준으로 NOK 2,003 백만의 회사의 사전 자금 지분 가치에 해당합니다 (2021 년 2 월 3 일 회사의 특별 총회 ( "EGM")에서 해결 될 비율 1 : 50의 주식 분할 후).

두 명의 초석 투자자는 특정 관습 조건에 따라 다음과 같이 제안 가격으로 최소 NOK 120 백만에 대한 주식을 구독하고 할당 할 것입니다. (i) DNB 자산 관리 (NOK 80 백만) 및 Handelsbanken Fonder (NOK 40 백만). 또한, 회사는 출시 전에 기본 오퍼링을 초과하는 징후를 받았습니다.

개인 배치의 도서 제작 기간은 오늘 2021 년 2 월 2 일 09:00 CET에 시작되어 2021 년 2 월 3 일 16:30 CET에 마감됩니다. 그러나 관리자와 회사는 언제든지 도서 제작 기간을 폐쇄하거나 연장하기로 결정할 수 있습니다. 도서 작성 기간이 단축되거나 연장되는 경우, 여기에 언급된 임의의 다른 날짜는 그에 따라 수정될 수 있다.

회사, 대주주 Cortex AS ( "대주주"), 판매 주주 및 회사의 이사회 및 경영진은 관리자의 사전 서면 동의없이 주식을 발행, 판매 또는 처분 할 수있는 능력을 제한하는 관리자 (아래에 정의 된대로)와 관례적 잠금 계약을 체결합니다. 해당되는 경우, 회사, 대주주 및 회사의 이사회 및 경영진의 경우 12개월, 그리고 Euronext Growth Oslo의 주식 거래 개시 후 판매 주주의 경우 6개월 동안.

Cambi는 개인 배치의 성공적인 완료와 오슬로 증권 거래소의 필요한 승인에 따라 Euronext Growth Oslo ( "입학")에 대한 회사의 주식을 인정하기 위해 신청했으며 그렇게 할 것입니다. Euronext Growth Oslo에 대한 거래 첫날은 개인 배치가 완료된 직후가 될 것으로 예상되며 현재 2021 년 2 월 9 일 또는 2 월 9 일에있을 것으로 예상됩니다.

개인 배치는 노르웨이 및 국제 투자자를 대상으로하며, 각 경우 제안 안내서 요구 사항 및 해당 관할 구역의 기타 제출 또는 등록 요구 사항에서 면제 될 수 있으며 다른 판매 제한의 대상이됩니다. 최소 신청 및 할당 금액은 NOK 상당액 EUR 100,000로 설정되었습니다. 그러나 회사는 단독 재량에 따라 노르웨이 증권 거래법 및 부수적 인 규정에 따라 안내서 요구 사항에서 면제되는 범위 내에서 EUR 100,000 미만의 금액을 할당 할 수 있습니다.

비공개 배치의 완료는 (i) 회사의 특별 총회 (2021 년 2 월 3 일에 개최 될 예정, "EGM")의 결의를 포함하여 회사의 이사회 ( "이사회")에게 신주 발행 허가 ( "승인")를 부여하고 사모 배치를 완료하고 승인에 따라 제안 주식을 할당하기위한 이사회의 결의를 포함하여 필요한 기업 결의안을 따릅니다. (ii) 노르웨이 사업부 등록부의 신주와 관련된 회사의 주식 자본 증가의 등록이 이루어졌습니다. 회사는 단독 재량에 따라 관리자와 협의하여 신청자에게 보상하지 않고 언제든지 어떤 이유로 든 개인 배치 조건을 취소 및 / 또는 수정할 수 있습니다. 회사나 관리자는 그러한 취소 또는 수정의 이유와 관계없이 비공개 배치가 취소 및/또는 수정되는 경우 신청자가 입은 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.

고문:

DNB Bank ASA의 일부인 DNB Markets은 Private Placement ( "관리자")과 관련하여 유일한 글로벌 코디네이터 및 북러너 역할을하고 있습니다. Advokatfirmaet Schjødt AS는 회사의 법률 고문으로 활동하고 있으며 Advokatfirmaet Wiersholm AS는 관리자의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. 기업 커뮤니케이션 AS는 회사의 커뮤니케이션 고문 역할을 하고 있습니다.

자세한 내용은 다음 연락처로 문의하십시오.

Per Lillebø, Cambi ASA의 설립자 겸 CEO, 전화 +47 918 88 365
Eirik Fadnes, Cambi Group의 CEO 전화: +47 907 20 014

중요 공지 사항:

이 발표는 회사의 유가 증권을 판매 제안 또는 구매 제안 권유의 일부가 아니며 형성하지 않습니다. 이 공지 사항의 사본은 만들어지지 않으며 그러한 배포가 불법이거나 등록 또는 기타 조치가 필요한 관할 구역으로 배포되거나 전송 될 수 없습니다.

이 발표에서 언급 된 유가 증권은 개정 된 1933 년 미국 증권법 ( "증권법")에 따라 등록되지 않았으며 등록되지 않을 것이며, 따라서 증권법의 등록 요건 또는 해당 면제가없는 미국에서 제공되거나 판매 될 수 없으며 적용 가능한 미국 주 증권법에 따라 제공되거나 판매 될 수 없습니다. 회사는 미국에서 오퍼링의 일부를 등록하거나 미국에서 유가 증권을 공모할 의도가 없습니다. 이 발표에 언급 된 유가 증권의 미국에서의 모든 판매는 증권법에 따라 규칙 144A에 정의 된 "자격을 갖춘 기관 구매자"에게만 이루어집니다.

EEA 회원국에서, 이 커뮤니케이션은 안내서 규정의 의미 내에서 해당 회원국의 자격을 갖춘 투자자에게만 전달되며, 즉, 그러한 EEA 회원국에서 승인된 안내서 없이 제안을 받을 수 있는 투자자에게만 전달됩니다. "Prospectus Regulation"이라는 표현은 개정 된 규정 (EU) 2017/1129 (모든 회원국에서 적용 가능한 이행 조치와 함께)를 의미합니다.

이 커뮤니케이션은 (i) 개정 된 금융 서비스 및 시장법 2000 (Financial Promotion) 명령 2005의 제 19 조 (5)에 속하는 투자 전문가 ( "주문") 또는 (ii) 순자산 가치가 높은 단체 및이 발표가 합법적으로 전달 될 수있는 다른 사람에게만 배포되며 영국에 거주하는 사람들에게만 배포됩니다. 명령 제 49 조 (2) 항 (a) ~ (d) 호에 속합니다 (그러한 모든 사람은 함께 "관련 인물"로 언급됨). 이 의사 소통은 관련이없는 사람이 행동하거나 의존해서는 안됩니다. 이 커뮤니케이션과 관련된 모든 투자 또는 투자 활동은 관련 인물에게만 제공되며 관련 인물과만 참여합니다. 이 커뮤니케이션을 배포하는 사람들은 그렇게하는 것이 합법적이라는 것을 스스로 만족시켜야합니다.

이 발표에서 논의 된 사항은 미래 예측 진술을 구성 할 수 있습니다. 미래 예측 진술은 역사적 사실이 아닌 진술이며 "믿다", "기대하다", "예상하다", "전략", "의도하다", "추정하다", "의지", "할 수있다", "계속하다", "해야 한다"와 같은 단어로 식별 될 수 있습니다. 이 릴리스의 미래 예측 진술은 다양한 가정을 기반으로하며, 그 중 많은 가정은 차례로 추가 가정을 기반으로합니다. 회사는 이러한 가정이 이루어질 때 합리적이라고 생각하지만, 이러한 가정은 본질적으로 예측하기 어렵거나 불가능한 중요한 알려진 위험 및 알려지지 않은 위험, 불확실성, 우발적 인 상황 및 기타 중요한 요인의 영향을받으며 통제 할 수 없습니다. 실제 이벤트는 공공 부문 투자 수준의 변화, 회사가 운영되는 시장의 일반적인 경제적, 정치적 및 시장 상황의 변화, 자격을 갖춘 인력을 유치, 유지 및 동기 부여 할 수있는 회사의 능력, 상업적으로 수용 가능한 인수 및 전략적 투자에 참여할 수있는 회사의 능력 변화를 포함하되 이에 국한되지 않는 여러 가지 요인으로 인해 예상되는 개발과 크게 다를 수 있습니다. 법률 및 규정의 변화와 법적 절차 및 조치의 잠재적 영향. 이러한 위험, 불확실성, 우발적 상황 및 기타 중요한 요인으로 인해 실제 사건은 이러한 미래 예측 진술에 의해 본 릴리스에서 표현되거나 암시 된 기대치와 실질적으로 다를 수 있습니다. 회사는 본 발표의 미래 예측 진술의 기초가되는 가정에 오류가 없다는 것을 보증하지 않으며,이 발표에 표현 된 의견의 향후 정확성 또는 후속 사건을 반영하기 위해이 발표의 진술을 업데이트하거나 개정 할 의무에 대해 어떠한 책임도지지 않습니다. 이 발표의 미래 예측 진술에 과도하게 의존해서는 안됩니다.

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이 발표는 정보 제공 목적으로만 사용되며 독립적 인 판단을 행사하는 대신 의존해서는 안됩니다. 이는 투자 조언으로 의도되지 않으며 어떠한 경우에도 판매 제안 또는 증권 구매 제안 권유 또는 회사의 유가 증권을 구매 또는 판매하기위한 권장 사항으로 사용되거나 고려되어서는 안됩니다. 관리자나 그 계열사 중 어느 누구도 이 공지사항의 사용으로 인해 발생하는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

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