Cambi ASA : 개인 배치가 성공적으로 완료되었습니다.

호주, 캐나다, 일본, 홍콩 또는 미국 또는 릴리스, 출판 또는 배포가 불법인 기타 관할 지역에서 직접 또는 부분적으로 전체 또는 부분적으로 배포, 출판 또는 배포가 불법이 될 수 없습니다. 이 발표는 여기에 설명 된 유가 증권의 제안을 구성하지 않습니다.

오슬로, 2021년 2월 4일

열 가수분해 분야의 세계적인 선두 주자이자 폐수 산업을 혼란에 빠뜨리는 것으로 유명한 Cambi ASA ( "Cambi"또는 "회사")는 신규 및 기존 주식의 개인 배치 ( "개인 배치")의 성공적인 완료를 발표했습니다. 비공개 배치는 주당 NOK 14.40의 가입 가격으로 완료되었습니다. 비공개 배치에 따라 Cambi는 21,000,000 개의 새로운 주식을 발행하여 NOK 302.4 백만의 총 수익을 창출하고 Awilhelmsen Capital Holdings AS는 7,800,000 개의 기존 주식을 매각 할 것입니다.

개인 배치는 노르웨이 및 국제 고품질 투자자로부터 강한 관심을 끌었으며 여러 번 과다 가입되었습니다.

두 명의 초석 투자자가 가입하여 총 NOK 120 백만에 대한 주식을 할당했습니다 : (i) DNB 자산 관리 (NOK 80 백만 / 5,555,555 주) 및 Handelsbanken Fonder (NOK 40 백만 / 2,777,777 주).

Cambi는 개인 배치에서받은 순 수익을 파이프 라인의 DBO 프로젝트에 투자하고 Grønn Vekst의 국제 확장에 투자 할 계획입니다.

회사는 NOK 3,201,474의 자본금을 보유하게 되며, 사모 배치 완료 후 NOK 0.02의 명목 가치로 각각 160,073,700 주에 나뉘어집니다.

배분 통지는 2021년 2월 4일에 투자자에게 발송됩니다. 비공개 배치는 노르웨이 비즈니스 기업 등록부에 새로운 주식 자본을 등록하고 VPS의 새로운 주식을 발행 한 후 2021 년 2 월 9 일 또는 약 9 월 9 일에 배달 대 지불 기준으로 관리자가 정산 할 것으로 예상됩니다. 개인 배치의 배달 대 지불 결제는 회사와 관리자 간의 사전 자금 조달 계약에 의해 촉진됩니다.

회사는 Oslo Børs가 운영하는 다자간 거래 시설 인 Euronext Growth Oslo의 거래에 주식 인정을 신청했습니다. Oslo Børs의 신청서 승인에 따라, Euronext Growth Oslo의 거래 첫날은 개인 배치 완료 직후가 될 것으로 예상되며 현재 2021 년 2 월 9 일 또는 약 2 월 9 일 것으로 예상됩니다.

개인 배치의 완료는 노르웨이 비즈니스 기업 등록부의 새로운 주식과 관련된 회사의 주식 자본 증가의 등록에 따라 달라질 수 있습니다.

회사, 대주주 Cortex AS ( "대주주"), Awilhelmsen Capital Holdings AS 및 회사의 이사회 및 경영진은 관리자의 사전 서면 동의없이 주식을 발행, 판매 또는 처분 할 수있는 능력을 제한하는 관리자와 관례적인 잠금 계약을 체결했습니다. 회사, 대주주 및 회사의 이사회 및 경영진의 경우 12 개월, Awilhelmsen Capital Holdings AS의 경우 6 개월 동안 Euronext Growth Oslo의 주식 거래가 시작된 후. 

고문:

DNB Bank ASA의 일부인 DNB Markets은 Private Placement ( "관리자")과 관련하여 유일한 글로벌 코디네이터 및 북러너 역할을하고 있습니다. Advokatfirmaet Schjødt AS는 회사의 법률 고문으로 활동하고 있으며 Advokatfirmaet Wiersholm AS는 관리자의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. 기업 커뮤니케이션 AS는 회사의 커뮤니케이션 고문 역할을 하고 있습니다.

자세한 내용은 다음 연락처로 문의하십시오.

Per Lillebø, Cambi ASA의 설립자 겸 CEO, 전화 +47 918 88 365
Eirik Fadnes, Cambi Group의 CEO 전화: +47 907 20 014

중요 공지 사항:

이 발표는 회사의 유가 증권을 판매 제안 또는 구매 제안 권유의 일부가 아니며 형성하지 않습니다. 이 공지 사항의 사본은 만들어지지 않으며 그러한 배포가 불법이거나 등록 또는 기타 조치가 필요한 관할 구역으로 배포되거나 전송 될 수 없습니다.

이 발표에서 언급 된 유가 증권은 개정 된 1933 년 미국 증권법 ( "증권법")에 따라 등록되지 않았으며 등록되지 않을 것이며, 따라서 증권법의 등록 요건 또는 해당 면제가없는 미국에서 제공되거나 판매 될 수 없으며 적용 가능한 미국 주 증권법에 따라 제공되거나 판매 될 수 없습니다. 회사는 미국에서 오퍼링의 일부를 등록하거나 미국에서 유가 증권을 공모할 의도가 없습니다. 이 발표에 언급 된 유가 증권의 미국에서의 모든 판매는 증권법에 따라 규칙 144A에 정의 된 "자격을 갖춘 기관 구매자"에게만 이루어집니다.

EEA 회원국에서, 이 커뮤니케이션은 안내서 규정의 의미 내에서 해당 회원국의 자격을 갖춘 투자자에게만 전달되며, 즉, 그러한 EEA 회원국에서 승인된 안내서 없이 제안을 받을 수 있는 투자자에게만 전달됩니다. "Prospectus Regulation"이라는 표현은 개정 된 규정 (EU) 2017/1129 (모든 회원국에서 적용 가능한 이행 조치와 함께)를 의미합니다.

이 커뮤니케이션은 (i) 개정 된 금융 서비스 및 시장법 2000 (Financial Promotion) 명령 2005의 제 19 조 (5)에 속하는 투자 전문가 ( "주문") 또는 (ii) 순자산 가치가 높은 단체 및이 발표가 합법적으로 전달 될 수있는 다른 사람에게만 배포되며 영국에 거주하는 사람들에게만 배포됩니다. 명령 제 49 조 (2) 항 (a) ~ (d) 호에 속합니다 (그러한 모든 사람은 함께 "관련 인물"로 언급됨). 이 의사 소통은 관련이없는 사람이 행동하거나 의존해서는 안됩니다. 이 커뮤니케이션과 관련된 모든 투자 또는 투자 활동은 관련 인물에게만 제공되며 관련 인물과만 참여합니다. 이 커뮤니케이션을 배포하는 사람들은 그렇게하는 것이 합법적이라는 것을 스스로 만족시켜야합니다.

이 발표에서 논의 된 사항은 미래 예측 진술을 구성 할 수 있습니다. 미래 예측 진술은 역사적 사실이 아닌 진술이며 "믿다", "기대하다", "예상하다", "전략", "의도하다", "추정하다", "의지", "할 수있다", "계속하다", "해야 한다"와 같은 단어로 식별 될 수 있습니다. 이 릴리스의 미래 예측 진술은 다양한 가정을 기반으로하며, 그 중 많은 가정은 차례로 추가 가정을 기반으로합니다. 회사는 이러한 가정이 이루어질 때 합리적이라고 생각하지만, 이러한 가정은 본질적으로 예측하기 어렵거나 불가능한 중요한 알려진 위험 및 알려지지 않은 위험, 불확실성, 우발적 인 상황 및 기타 중요한 요인의 영향을받으며 통제 할 수 없습니다. 실제 이벤트는 공공 부문 투자 수준의 변화, 회사가 운영되는 시장의 일반적인 경제적, 정치적 및 시장 상황의 변화, 자격을 갖춘 인력을 유치, 유지 및 동기 부여 할 수있는 회사의 능력, 상업적으로 수용 가능한 인수 및 전략적 투자에 참여할 수있는 회사의 능력 변화를 포함하되 이에 국한되지 않는 여러 가지 요인으로 인해 예상되는 개발과 크게 다를 수 있습니다. 법률 및 규정의 변화와 법적 절차 및 조치의 잠재적 영향. 이러한 위험, 불확실성, 우발적 상황 및 기타 중요한 요인으로 인해 실제 사건은 이러한 미래 예측 진술에 의해 본 릴리스에서 표현되거나 암시 된 기대치와 실질적으로 다를 수 있습니다. 회사는 본 발표의 미래 예측 진술의 기초가되는 가정에 오류가 없다는 것을 보증하지 않으며,이 발표에 표현 된 의견의 향후 정확성 또는 후속 사건을 반영하기 위해이 발표의 진술을 업데이트하거나 개정 할 의무에 대해 어떠한 책임도지지 않습니다. 이 발표의 미래 예측 진술에 과도하게 의존해서는 안됩니다.

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